誰もが加入している生命保険や損害保険。しかし、保険会社の提案により勧められるままに加入してしまっているために、加入目的に適していない保険であったり、加入者自身が保障内容を把握していないケースが多く見受けられます。 遺族保障、相続における納税・分割資金、老後資金準備等、加入目的を明確にしたうえで、多数の保険会社・保険商品の中から最適な保険を選択することが必要です。
既契約内容の確認
加入目的の確認
家族構成、収入、資産等の確認
法人の利益・経理処理の確認
加入保険の検証
問題点の抽出
現状分析報告書の作成
マスタープランの策定・提案
実行スケジュールの策定
個人
遺族保障
納税資金対策
老後生活資金対策
法人
企業防衛資金対策
役員・従業員保障
退職金準備
財務体質強化
対策効果の検証
プランの見直し
生命保険・損害保険会社
保険代理店etc…
